Alle ReferenzenReferenz · KI im Vertrieb

Zusammenfassung von Kundengesprächen mit generativer KI

Wir automatisierten die Dokumentation von Beratungsgesprächen und senkten den Aufwand pro Protokoll auf wenige Minuten statt einer halben Stunde.

Kunde: Anonym
Branche: Finanzdienstleistung
Leistung: Softwareentwicklung
Projektdauer: 2 Monate für einen Gesprächstyp

Beratungsraum einer Finanzdienstleistung mit Konferenzlautsprecher auf dem Tisch, dahinter die Fensterfront mit Blick über die Stadt

Ausgangslage

Unser Kunde, ein unabhängiger Finanzdienstleister mit eigenem Außendienst, erwartete nach jedem Beratungsgespräch ein vollständiges Protokoll im CRM. In der Praxis wurde es nachträglich getippt, stark verkürzt oder gar nicht geschrieben.

Wichtige Aussagen gingen verloren, die Dokumentation war uneinheitlich, und die Nachbereitung kostete Zeit, die im Kundenkontakt fehlte.

Unser Vorgehen

Mit dem Vertrieb legten wir fest, welche Themen jedes Protokoll abdecken muss, von der Ausgangssituation über die besprochenen Produkte bis zu den vereinbarten nächsten Schritten.

Die Lösung verarbeitet das Gesprächstranskript zusammen mit diesen Themen. Ein Sprachmodell fasst das Gespräch entlang der Themen zusammen und schlägt ergänzende Punkte vor, die im Gespräch aufkamen.

Jede Aussage ist mit ihrer Stelle im Transkript verknüpft und damit jederzeit überprüfbar. Die Beraterinnen und Berater bearbeiten die Zusammenfassung bei Bedarf und übergeben sie per Klick ins CRM.