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Sichere Einführung generativer KI mit Plattform, Richtlinie und Schulung

Wir schufen eine datenschutzkonforme KI-Umgebung, klare Regeln und ein Team, das KI im Alltag sicher nutzt.

Kunde: Anonym
Branche: Steuerberatung
Leistung: Begleitung
Projektdauer: 10 Wochen

Regalwand mit Aktenordnern in einer Steuerkanzlei, davor ein Arbeitsplatz mit angedocktem Laptop

Ausgangslage

Unser Kunde, eine mittelständische Steuerberatungsgesellschaft, unterliegt strengen Anforderungen an Vertraulichkeit und Berufsgeheimnis. Gängige US-KI-Werkzeuge schieden für die tägliche Arbeit deshalb aus.

Gleichzeitig nutzten einzelne Mitarbeitende KI privat und ohne Regeln, während lange, sich wiederholende Dokumente die Zeit der erfahrensten Berufsträger banden.

Unser Vorgehen

Wir wählten die KI-Plattform nach Zulässigkeit, nicht nach Bekanntheit, und betreiben sie im eigenen Cloud-Tenant des Kunden mit EU-Hosting. Rechte und Protokollierung stimmten wir mit der Kanzleileitung ab.

Eine schlanke Richtlinie legt fest, welche Daten in die KI dürfen und welche nicht, ohne unnötige Hürden aufzubauen. Ein einfacher Freigabeprozess regelt, wie neue Anwendungsfälle aufgenommen werden.

Die Schulungen richteten wir an den tatsächlichen Aufgaben des Teams aus, vom Zusammenfassen umfangreicher Schriftsätze bis zum Entwurf von Mandantenschreiben.

Ergebnis

Alle Mitarbeitenden wurden geschult, 60 Prozent nutzen das Werkzeug nach drei Monaten aktiv und gewinnen je 1,5 Stunden pro Woche.

Das Team nutzt KI im Alltag, ohne dass Mandantendaten die eigene Umgebung verlassen. Die private Nutzung ohne Regeln ist durch ein erlaubtes Werkzeug ersetzt.